Les tendances du recrutement des commerciaux de la Tech au 1er trimestre 2024

Sur le marché de l'emploi des Sales de la Tech, le premier trimestre 2024 ne sera pas celui du rebond ! Malgré les signaux positifs de reprise, le marché reste tendu, observant un net recul des offres d'emploi publiées ce quarter. Comme chaque trimestre, l'équipe Rocket4Sales vous décrypte l'évolution du marché du recrutement des commerciaux de Tech dans sa Météo des Sales.

01. Offres d'emploi en fonction des typologies de vente dans la Tech

Un ralentissement constant, témoin de la tension du marché

Depuis le 1er janvier 2024, nous avons identifié plus de 863 offres d'emplois pour des postes de commerciaux dans la Tech :

• 52% des offres sont émises par des sociétés avec un cycle de vente long dit 'Enterprise'.
• 48% sur un cycle de vente court, pour des ventes 'transactionnelles'.

Le ralentissement est constant depuis le dernier trimestre. Pour rappel, le trimestre dernier était marqué par un net recul des offres d'emploi sur le marché de la tech. Ce constat est à nouveau dupliqué en ce premier quarter, où près de deux fois moins d'offres d'emploi ont été publiées. Sur les six derniers mois, ce ralentissement du marché de l'emploi des Sales porte le bilan à une chute totale de 80% d'offres publiées. Les places se font rares sur le marché, toutefois les Tech continuent de faire preuve de résilience dans l'attente d'un rebond du marché.

52% des offres d'emploi sont ouverts au télétravail, en mode hybride.

02. Les entreprises Tech qui recrutent le plus de commerciaux en France

La French Tech toujours en tête du podium

Une fois n'est pas coutume, la répartition est restée stable par rapport au trimestre précédent. Le marché de l'emploi des Sales reste très largement dominé par la French Tech, puisqu'une offre sur deux est à pourvoir chez une entreprise de l'hexagone. L'outre-Atlantique et l'outre-Manche maintiennent aussi leur positionnement : plus d'un tiers des emplois sont concentrés par les Tech américaines, qui cherchent principalement à recruter des Sales experts en vente complexe (cycle de vente long).

La troisième place du podium est, quant à elle, toujours occupée par les entreprises de la Tech Britannique, qui bat des records en matière d'entreprises de la Tech créées. En effet, en 2023, le nombre total de créations d'entreprises dans la Tech a augmenté de 22% au Royaume-Uni, portant le total à 52 000 nouvelles pousses technologiques créées. Les techs allemandes maintiennent leur 4e position.

Le Top entreprises Tech qui recrutent — au Q1 2024

Les entreprises les plus actives sur le recrutement de commerciaux ce trimestre incluent les géants de la Tech mondiale ainsi que des scale-ups françaises en croissance mesurée.

03. Quels ont été les postes de commerciaux les plus recherchés au 1er trimestre 2024 ?

Le marché fait preuve d'une certaine constance ces trois derniers mois. Bien qu'il soit intéressant de noter une légère progression des métiers de prospection (+6 points) et d'account manager (+3 points), la tendance n'est pas à la bascule ce Q1. Ce ralentissement tient compte du contexte toujours incertain qui survole le marché de la tech, amenant les entreprises à une certaine prudence et agilité.

Nombre d'entre elles semblent adapter leur stratégie commerciale – et de recrutement – dans une logique de rétention pour lutter contre le churn des clients et maximiser les revenus via l'upselling. Alors que les cycles de vente se rallongent et que le coût d'acquisition est en hausse, la fidélisation client est au cœur des priorités de cette année : c'est ce que confirme ce quarter !

04. Tendances du marché de l'emploi dans le SaaS

La remontada des postes de Sales Channel Manager (vente indirecte)

Les postes de responsable des partenariats et des ventes indirectes, autrement dit, le Channel Manager, regagnent petit à petit en popularité après un déclin très prononcé depuis un an. Le recrutement de ce type de profil s'inscrit généralement dans une stratégie de réduction des coûts d'acquisition (CAC) pour les entreprises, justifiant son essor sur le plan conjoncturel.

Le Channel Manager représente aujourd'hui 7% de la totalité des postes à pourvoir, contre 5% en 2023. Une légère prononciation montre le bout de son nez, signe d'un revirement de tactique des techs pour viser la rentabilité.

Dans quelles régions les entreprises Tech recrutent le plus de commerciaux ?

Sans grande surprise, la région Île-de-France reste indétrônable en matière d'attractivité et recrutement de Sales dans la Tech. Lyon, troisième ville de France, suit de loin la capitale : à peine un dixième des postes sont à pourvoir dans sa région administrative, à quasi-ex aequo avec la terre bordelaise.

Plus loin, la Bretagne, les Hauts-de-France, la région PACA ou encore l'Occitanie comblent les rangs. Il sera toutefois intéressant de suivre l'évolution du marché de la tech en Province. Malgré les politiques publiques mises en place pour attirer les Tech et renforcer l'attractivité des territoires hors de la capitale, la région parisienne maintient sa dynamique en s'imposant comme la "Silicon Valley" à la française.

Top 5 des régions les plus actives en matière de recrutement de commerciaux dans la Tech

1. Île-de-France — domine largement le marché
2. Auvergne-Rhône-Alpes (Lyon) — à peine un dixième des postes
3. Nouvelle-Aquitaine (Bordeaux) — quasi-ex aequo avec Lyon
4. Bretagne
5. Hauts-de-France / PACA / Occitanie

05. Top 8 des levées de fonds dans le SaaS au 1er trimestre 2024

Tour d'horizon des levées de fonds dans la Tech — au Q1 2024

Au premier trimestre de 2024, le marché du financement des startups Tech a montré des signes de prudence de la part des investisseurs, avec un montant global de 66 milliards de dollars, marquant ainsi le deuxième montant le plus bas depuis début 2018. Cela représente une légère hausse de 6% par rapport au trimestre précédent mais une baisse significative de 20% en glissement annuel selon Crunchbase.

Le secteur de l'IA tire nettement son épingle du jeu, captant environ 17% du financement global avec 11,4 milliards de dollars au premier trimestre 2024. Ce trimestre a été marqué par l'investissement record de 1 milliard de dollars dans la startup chinoise spécialisée dans l'IA, Moonshot AI.

Cependant, alors que les investissements en série A, seed et early-stage connaissent une augmentation, les tours de table ultérieurs ont vu un recul notable. Les levées de fonds en late-stage restent le plus marquées par la raréfaction des financements, accusant une baisse de 36% par rapport à l'année précédente.

Panorama des levées de fonds de la French Tech au 1er trimestre 2024

Du côté de la French Tech, les levées de fonds des startups françaises en 2024 reflètent une tendance similaire de prudence, avec une baisse notable par rapport à l'année précédente. Les startups françaises, comme Pennylane (40 millions €), Greenly (48 millions €) ou Planity (45 millions €) ont à elles toutes levé un peu plus d'1,9 milliard d'euros entre janvier et mars 2024, selon les données recueillies par le cabinet EY. Un chiffre en baisse de 5% par rapport au premier trimestre de l'année dernière.

La GreenTech capte à elle seule 39% des financements, suivie de près par le secteur des « Live Science » (14%) puis celui des logiciels (13%) selon le cabinet EY.

Le secteur de la mobilité a été particulièrement dynamique en ce début d'année, dominé par une levée de fonds spectaculaire de 304 millions d'euros par Electra, une startup spécialisée dans la recharge électrique. Les autres secteurs qui se démarquent incluent la deeptech et la medtech. Les secteurs du retail et de la Fintech restent en berne sur le marché des financements, peinant à regagner la confiance des investisseurs.

L'Île-de-France continue de capter la majorité des fonds, soulignant son rôle central dans l'écosystème tech français. Cependant, la diversification géographique des investissements montre une volonté d'élargir les horizons au-delà de la capitale.

Conclusion

Ces observations montrent une prudence générale dans le secteur du financement des startups, marquée par une recherche de qualité et de potentiel de croissance solide dans les projets financés. Pour la French Tech, malgré un contexte de financement plus serré, les levées de fonds significatives dans certains secteurs clés indiquent des opportunités continues d'innovation et de croissance, notamment dans les technologies émergentes et les solutions durables. L'heure est à la préparation, le marché est en quête de reprise !

Malgré la contraction globale du nombre d'offres d'emploi en ce début d'année, le secteur du SaaS démontre une certaine résilience, en se préparant à une potentielle reprise à horizon 2025. Pour avoir une vue plus globale de ces changements, nous vous invitons à consulter nos précédentes Météos du recrutement des Sales.