Panorama 2024 des startups françaises : un chiffre d'affaires record malgré des prévisions de recrutement plus prudentes ces 12 prochains mois.

On décrypte !

Après des années de croissance rapide et de recrutements massifs, l’écosystème des startups françaises se trouve désormais à un tournant, marqué par un ralentissement des levées de fonds et une réorientation stratégique vers la rentabilité. Face à un environnement économique incertain, l’écosystème des startups françaises ajuste ses priorités en adoptant une gestion plus pragmatique, y compris dans ses recrutements. Si les performances restent solides sur certains aspects, comme la croissance du chiffre d’affaires ou l’internationalisation, la dynamique de l’emploi s’annonce moins prometteuse pour les 12 mois à venir.

C’est ce que révèle le nouveau baromètre publié par France Digitale et EY, qui dresse un état des lieux des défis auxquels font face les 15 000 startups françaises qui composent l’écosystème aujourd’hui : les prévisions pour les mois à venir confirment un ajustement nécessaire face à un environnement économique incertain.

Un chiffre d’affaire record, portée une dynamique de croissance à l’international

Malgré la crise, la France compte 3 500 nouvelles startups ces 12 derniers mois, pour un total de 15 000 start-up françaises insufflant plus de 1,3 millions d’emplois*.
L’écosystème affiche une croissance solide, avec un chiffre d’affaires record de 9,93 Md€ générés en 2023. Les jeunes pousses tricolores ont enregistré une augmentation de 27% de leur chiffre d’affaires global, portée par une pénétration accrue des marchés internationaux, notamment européens. 40% des revenus sont désormais réalisés en dehors de France : le marché européen est en en forte progression (+27%), pesant près de 2 Md€ de chiffres d’affaires, soit 20% des revenus globaux générés par les startups françaises.
Alors que 73% des revenus des startups en phase early (< 5M€) sont encore générés en France, ce constat est d’autant plus vrai pour les startups plus matures. Les centaures, startups à plus de 100M€ de chiffres d’affaires, réalisent 33% de leur chiffre d’affaires en Europe et 23% dans le reste du monde.

“Il faudra garder le cap et même accélérer cette dimension internationale afin de démontrer la solidité et la résilience de l’écosystème de la French Tech.” témoigne Franck Sebag, associé EY, fast Growing Companies Leader.

Les régions où les startup sont les plus dynamiques : l’Occitanie et la Nouvelle Aquitaine se démarquent !

Sur le plan géographique, l’Île-de-France demeure le principal hub de la French Tech avec 7 500 startups, soit 15% de plus qu’en 2023. Cependant, d’autres régions émergent, comme la Nouvelle-Aquitaine, qui enregistre une croissance spectaculaire de 30%. Comptant désormais plus de 1 100 startups, la Nouvelle Aquitaine devient la troisième région la plus dynamique en termes de création d’entreprises, après avoir détrôné la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (1 000 startups) désormais relayée à la 4ème place du podium. Avec 440 startups au compteur, la région Grand-Est affiche, elle aussi, une croissance remarquable de +28% de startups créées en 2024.

Parmi le top 5 des régions qui concentrent le plus de startups en France, le podium change de couleur cette année :

Île-de-France : 7500 startups (+15%) VS 6 500 startups en 2023
Auvergne- Rhône-Alpes : 1700 startups (+13%) VS 1 500 en 2023
Nouvelle Aquitaine : 1 100 startups (+30%)
Provence-Alpes-Côte d’Azur : 1000 startups (+11%) VS 900 startups en 2023
Occitanie : 1 000 startups (+18%) VS 850 startups

Sans surprise, l’Île-de-France est la région la plus créatrice d’emplois, avec 450 000 emplois créés* (internes, directs et indirects)pour ses 7 5000 startups installées dans la région. Pour autant, elle n’aura pas été la plus dynamique cette année sur le marché de l’emploi. En effet, avec 36% d’emplois créés cette année, la région Occitanie devient la deuxième région où les startups génèrent le plus d’emplois, derrière l’Île-de-France, alors qu’elle ne compte que 1000 startups à son compteur – au même titre que la région PACA qui génère presque deux fois moins d’emplois (86 000 emplois, soit +2,5%). Et pour cause : les 1 000 startups Occitanes génèrent à elles seules 150 000 emplois* , c’est toutefois trois fois moins que l’Ile-de-France qui compte 7,5 fois plus de startups dans sa région.

Parmi les régions qui bénéficient le plus de la dynamique de création d’emplois insufflée par la French Tech, l’Auvergne-Rhône-Alpes (+33%) et la Nouvelle-Aquitaine (+30%) suivent de près l’Occitanie sur le podium.

La dynamique de l’emploi s’essouffle : 10 000 emplois en moins attendus

Avec plus de 200 000 emplois créés* en un an (+18%), dont 50 000 emplois internes au sein des startups elles-mêmes, la French Tech a, jusqu’à présent, tenu ses engagements. Les éditeurs de logiciel se hissent par ailleurs en tête du classement des secteurs qui ont le plus recruté, avec plus de 131 000 emplois* créés sur le marché, soit une progression de +7% en un an. Cependant, les perspectives de création d’emplois s’annoncent plus réservées pour les 12 mois à venir : selon le baromètre, seulement 40 000 nouveaux emplois sont attendus au sein des startups, soit 10 000 de moins qu’en 2023. Ce chiffre, bien qu’encore important, témoigne d’une certaine prudence. Le ralentissement est palpable : alors que 86% des startups prévoient encore de recruter, ce chiffre est en baisse de -6 points par rapport à l’année dernière et -12 points par rapport à l’année précédente pour laquelle 98% des startup entendaient mener un plan de recrutement .

La demande pour les profils commerciaux reste stable, mais le recrutement de profils étranger gagne du terrain

Malgré tout, le recrutement de profils commerciaux et business developer reste stable, représentant 20% des embauches prévues en 2024, tandis que les postes d’Account Manager et CSM représentent 12% des intentions d’embauche selon le rapport, en progression de +2 points en un an. La demande croissante de profils commerciaux experts en cycle de vente “post-vente” est le signe que la rétention client et l’expansion des revenus via l’upselling sont au cœur des priorités aujourd’hui. Cela confirme la tendance observée depuis le début de l’année : les startups s’efforcent de conserver l’ARR durement gagné par les Account Executives et les BDR tout en réduisant le churn clients, pour faciliter la croissance des revenus à une période où l’acquisition de nouveaux clients se durcit.

Alors que les startups sont portées par une plus forte pénétration des marchés internationaux, notamment européens, les perspectives d’embauche ne se limitent plus uniquement à la France. Près de 40% des emplois créés par les startups sont désormais localisés à l’international, dont 18% en Europe. Pour répondre à ces besoins, les startups se tournent de plus en plus vers des talents étrangers : 10% d’entre elles ont recours au French Tech Visa, un dispositif accéléré permettant de recruter des salariés non-européens, particulièrement apprécié pour le recrutement de profils ingénieurs et IT.

La fin de la guerre des talents ?

Les difficultés de recrutement persistent – mais s‘amenuisent. Elles représentent, pour la deuxième année consécutive, le 3ème challenge à relever pour 13% des start-up sondées. Cette tendance est à la baisse, puisqu’elle représentait le défi n°1 deux ans auparavant, pour 60% des startups interrogées. “Est-ce parce que le marché de l’emploi est moins tendu, ou parce que les startups revoient leurs plans de recrutement à la baisse ?” questionne l’étude.

De notre point de vue et observation continue du marché de l’emploi des commerciaux de la Tech en France, un nouveau paradigme se dessine. Certes, le marché de l’emploi subit une forte contraction depuis 2022, marquant un déclin notable jusqu’à connaître un point d’inflexion au premier trimestre 2024, lorsque le marché de l’emploi était au plus bas. Néanmoins, le 2ème trimestre 2024 semblait dessiner les contours d’un rebond, avec 3 fois plus d’offres publiées pour les commerciaux dans la Tech. Face à un flux abondant de candidatures sur le marché, le recrutement de commerciaux semblerait plus facile – ou du moins plus accessible pour les recruteurs ! Néanmoins, le niveau d’exigence des profils commerciaux recherché s’est renforcé : recruter les “meilleurs commerciaux”, ceux qui sauront à la fois répondre au besoin de croissance et d’efficience des startups, est venu apporter son lot de complexité. Plus question d’embaucher à tout-va, place à la qualité des profils recrutés ! Identifier les hard skills, mais aussi affiner sa connaissance de la fonction commerciale, est devenu une priorité pour les recruteurs. Et pour y arriver, l’alignement des équipes Talent Acquisition Manager (TAM) et directions commerciales devient clé.

"Les prochains mois s’annoncent plus délicats : le ralentissement des levées de fonds nécessite de rationaliser les coûts, notamment humains.”

L’écosystème des startups françaises, bien que toujours dynamique, entre dans une phase de consolidation. Alors que la création d’emplois risque de ralentir, les recrutements se concentreront dans des secteurs stratégiques et l’internationalisation devient un levier de croissance indispensable. Ce repositionnement s’explique en partie par la nécessité de mieux maîtriser les coûts en protégeant ses marges, dans un contexte où l’accès aux financements se complique et où la rentabilité devient un impératif.

*Nombre d’emplois internes (au sein des start-ups), directs et indirects (emplois générés par les partenaires et fournisseurs des startups)

Source : Rapport EY et Digitale France – 2024

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